Od poslední velké války mezi démony a bohy uplynulo tisíc let. Lidé, ukolébáni falešným pocitem bezpečí a zapomněvše na způsoby alchymie, se ocitají v područí útočících démonů, kteří vedou novou válku, aby jim oplatili jejich minulé ponížení.
Města padají, pevnosti jsou v troskách a malé děti jsou unášeny ze svých domovů. V tomto chaosu je bohy vybrána mladá dívka jménem Raji, aby se stala jedinou ochránkyní lidské rasy.